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우리은행, 원화 후순위채권 4000억원 발행 성공

우리은행은 지난 26일 4000억원 규모 원화 후순위채권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 27일 밝혔다. 사전 수요예측에서 기관투자자들의 뜨거운 관심으로 7400억원의 유효수요가 접수돼 당초 신고 금액 2700억원 대비 3배에 이르는 모집액을 기록했다. 이에 우리은행은 4000억원까지 증액해 발행하기로 했다. 이번에 우리은행이 발행하는 채권은 ESG 채권으로 만기 10년, 3.89%(국고 10년 종가+63bp)로 올해 시중은행에서 처음으로 발행하는 후순위채권이다.

롯데손해보험, 1400억원 규모 후순위채 발행···자본확충

롯데손해보험은 후순위채 발행을 통해 1400억원 규모의 자본을 확충했다고 2일 밝혔다. 이번 자본 확충으로 자사 지급여력(RBC) 비율이 6월 말 기준 168.6%에서 185.7%로 17.1%포인트 개선될 것이란 게 롯데손보 측 설명이다. 롯데손보는 자본 확충을 기반으로 내년 시행 예정인 새 국제회계기준(IFRS17), 신(新)지급여력제도(K-ICS)에 선제 대응하는 것과 동시에 영업 확대를 위한 성장동력 확보에 나설 계획이다. 앞서 롯데손해보험은 장기보장성보험

KB국민은행, 5000억원 규모 후순위채권 발행

KB국민은행은 지난달 26일 5000억원 규모의 원화 상각형조건부자본증권(후순위채권)을 발행했다고 2일 밝혔다. 상각형조건부자본증권은 사채 발행 당시 합리적인 기준에 따라 미리 정하는 사유가 발생하는 경우, 상환과 이자지급 의무가 감면되는 사채를 말한다. 만약 발행기관이 부실금융기관으로 지정될 경우 원리금 전액이 보상된다. 이번에 발행된 채권은 지난달 19일 진행된 수요예측 결과 7200억원이 몰려 흥행에 성공했다. 이에 KB국민은행은 계