한진칼 따라하는 티웨이홀딩스···BW 흥행은 ‘글쎄’

티웨이홀딩스가 자회사 티웨이항공 유상증자에 참여하기 위해 신주인수권부사채(BW)를 발행한다. 한진칼이 대한항공 유상증자에 출자할 현금을 마련하기 위해 써먹은 방법이다. 하지만 티웨이홀딩스가 한진칼처럼 흥행을 이끌어낼 지 여부는 미지수다. 14일 항공업계와 증권업계 등에 따르면 티웨이홀딩스는 일반 공모 방식의 300억원 규모 분리형 BW를 오는 22일 발행할 예정이다. 표면이자율 2%, 만기이자율 4%이고 만기일은 2023년 10월22일이다. 예상

한진칼, 주가 급락에 BW 첫 리픽싱···3자연합 워런트 행사는 아직

한진칼이 지난 7월 발행한 신주인수권(워런트)의 행사가액을 처음으로 조정했다. 주가 하락에 따른 손실을 보전하는 리픽싱(Refixing) 조항에 따른 것이다. 3일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한진칼은 제3회차 국내 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채(BW)의 행사가액을 8만2500원에서 7만7000원으로 조정한다고 공시했다. 한진칼은 사채 발행일로부터 12개월까지는 매 1개월이 경과한 날마다 행사가액을 조정한다. 최저 조정한도는 신주인수

3자 연합, ‘지분율 떨어질라’···한진칼 BW 결사반대

조현아 전 대한항공 부사장과 KCGI, 반도건설로 구성된 3자 주주연합이 한진칼 신주인수권부사채(BW) 발행을 인정할 수 없다며 반기를 들었다. 표면적으로는 조원태 한진그룹 회장의 경영권 방어 꼼수라고 주장하지만, 이면에는 BW 발행에 따른 지분율 희석에 대한 방어적인 행보로 분석된다. 19일 관련업계에 따르면 한진칼은 오는 22일부터 약 3000억원 규모의 BW 청약 접수를 받는다. 사모방식으로 모인 자금은 채무상환(2100억원)과 운영자금(