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유통 불황에도 1조 몰린 롯데쇼핑···재무개선 기대에 베팅

유통업계 침체에도 롯데쇼핑이 대규모 회사채 수요예측에서 높은 경쟁률로 흥행했다. 점포 효율화와 자산 재편 등에 힘입어 재무구조 개선 노력이 시장 신뢰를 얻었으나, 총차입금과 이자비용 부담, 해외 지급보증 등 중장기 재무 리스크는 여전하다는 평가다.

보도자료

4월 직접금융 조달 22조6157억원···금융채 증가에 13%↑

4월 기업의 주식·회사채 공모발행액이 22조6157억원으로 전월보다 13.2% 증가했다. 주식 발행은 IPO 감소로 줄었지만 회사채가 금융채를 중심으로 늘었고, CP·단기사채 발행액도 226조6038억원으로 13.0% 증가했다.

증권일반

3월 기업 자금조달 220조원대···주식·회사채·단기자금 동반 증가

지난달 기업들의 자금조달 규모가 전월보다 늘며 220조원대를 기록했다. 주식 발행은 유상증자 확대 영향으로 증가했고, 회사채는 금융채와 자산유동화증권(ABS) 발행이 늘며 소폭 확대됐다. 기업어음(CP)과 단기사채 등 단기자금 조달도 25%대 증가했다.

증권일반

'유증의 역설' 재무개선 vs 성장투자···투자자 시선 갈렸다

최근 고금리와 회사채 시장 위축으로 기업들이 자금조달 방식을 부채에서 유상증자 등 자본 확충으로 전환하고 있다. 차입금 상환과 성장 투자에 유상증자를 활용하는 사례가 늘어나면서 자금 사용 목적에 따라 투자자 평가도 엇갈리고 있다.

증권일반

2월 기업 직접금융 19조2497억원···회사채 증가가 견인

2026년 2월 기업의 직접금융 조달 규모는 19조2497억원으로 전월 대비 8.5% 증가했다. 주식 발행이 215.6% 급증했고, 회사채 발행도 금융채를 중심으로 확대됐다. 반면 일반회사채와 자산유동화증권은 감소했다.

건설사

건설사 회사채 흥행의 비결···'그룹 지원 여력'이 갈랐다

대형 건설사들의 회사채 수요예측이 흥행하며 회사채 발행 규모가 크게 확대됐다. 현대건설, SK에코플랜트, 한화 등이 높은 그룹 신용도와 재무 지원력을 앞세워 모집액의 5~8배에 달하는 주문을 받았다. 반면 롯데건설은 미매각 등으로 자본조달 비용이 크게 늘었다. 회사채 시장에서 그룹 차원의 재무 안정성이 투자 판단의 핵심 변수로 작용하고 있다.

중공업·방산

한화에어로스페이스 회사채 3조 '열풍'···내수·수출 '쌍끌이'

한화에어로스페이스가 회사채 수요예측에서 3조원이 넘는 자금을 유치하며 시장의 신뢰를 입증했다. 방산 실적 호조와 수출, 내수 성장, 한화오션 편입 효과로 자금 조달 여건이 크게 개선됐다. 조달 자금은 차입 상환과 함께 협력사 금융지원 등 공급망 안정에 집중할 예정이다.

증권일반

8월 주식·회사채 발행 전월比 7% 감소···대규모 IPO 부재 영향

지난달 기업들의 주식‧회사채 발행액이 전월 대비 7% 감소했다. 대규모 기업공개(IPO)가 부재했던 영향이다. 25일 금융감독원이 발표한 '8월 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면 지난달 주식 발행 금액은 3837억원으로 전월(1조5109억원) 대비 74.6% 감소했다. 이는 유가증권(코스피) 시장 IPO가 부재한 가운데, 코스닥 IPO 규모(평균 235억원)도 지난달(941억원)과 비교해 크게 감소한 영향이다. 지난달 유상증자 규모 역시 1486억원(4건)으로 지난달 283

금융일반

우리금융에프앤아이, 회사채 2700억원 발행 성공

우리금융그룹 계열 NPL 투자회사 우리금융에프앤아이가 지난 12일 2700억원의 회사채 발행에 성공했다고 13일 밝혔다. 우리금융에프앤아이는 2022년 1월 우리금융그룹이 비은행 사업포트폴리오 강화와 NPL시장 규모 확대에 선제적으로 대응할 목적으로 출범한 NPL 투자 전문 자회사다. 지난 6일 진행된 사전 수요예측에서 1조4070억원의 자금이 몰리며 시장 투자자들의 뜨거운 관심을 확인한 바 있는 우리금융에프앤아이는 당초 신고금액 1500억원에

증권일반

美 기준금리 인하 가능성에 회사채 투자 활기···기업 자금조달 숨통

미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하 기대감이 확대되자 회사채 시장에서 기업들의 자금조달 속도가 빨라지고 있다. 20일 금융투자협회에 따르면 연초이후 이날까지 채권시장에서 회사채 순 발행액은 7조8566억원으로 집계됐다. 순 발행액은 총발행액에서 상환액을 뺀 액수이며 올해 회사채 총발행액은 76조3069억원으로 나타났다. 이날 오전 기준 회사채 3년물 AA-등급 금리는 3.439%로, 한국은행 기준금리(3.5%) 아래로 떨어졌다. 회사채 금리가 하락하