에너지·화학

한화솔루션, 1.8조 유상증자 일정 전면 연기···금감원 정정 요구에 '숨 고르기'

한화솔루션이 금융감독원 두 차례 정정 요구에 따라 1조8000억원 규모 유상증자 일정을 전면 연기했다. 신주배정, 청약, 납입 등 모든 일정이 미정으로 변경되며 자금조달과 재무개선 계획에 차질이 예상된다. 금감원의 보완 요구 반영 및 구체적 증자 일정이 향후 관건이다.

증권·자산운용사

발행어음 시장 커지는데 ···삼성·메리츠증권 인가절차 '제동'

발행어음 시장이 54조원을 돌파하며 빠르게 성장하고 있다. 주요 증권사들이 치열하게 점유율을 확장하고 있지만, 삼성증권과 메리츠증권은 내부통제 이슈와 사법 리스크로 인가 절차가 중단되어 기업금융 부문 사업 확대에 어려움을 겪고 있다. 금융당국이 모험자본 공급과 소비자 보호를 동시에 강조하며 심사 기준을 강화했다.

증권일반

'유증의 역설' 재무개선 vs 성장투자···투자자 시선 갈렸다

최근 고금리와 회사채 시장 위축으로 기업들이 자금조달 방식을 부채에서 유상증자 등 자본 확충으로 전환하고 있다. 차입금 상환과 성장 투자에 유상증자를 활용하는 사례가 늘어나면서 자금 사용 목적에 따라 투자자 평가도 엇갈리고 있다.

카드

카드사, 자금조달 전략 다변화···ESG채권부터 김치본드·ABS까지

올해 카드사들은 ESG채권 대신 김치본드와 자산유동화증권(ABS) 등 해외 기반 채권을 통한 자금조달로 전략을 전환하고 있다. 여전채 금리 상승과 김치본드 규제 완화가 계기가 됐으며, 원화 ESG채권은 사용처 제한으로 발행이 일시 정체됐다.

채널

서울회생법원 '최후통첩'···홈플러스 회생, 운명의 2주

홈플러스가 회생계획안 가결 시한을 2주 앞두고 자금조달 해법 마련에 실패할 경우 회생절차 폐지와 청산 가능성이 커지고 있다. DIP 대출 지연, 급여 체불, 점포 감축 등 경영 불안이 심화되며 노조와 채권단 간 입장차도 뚜렷하다. 유통업계내 신뢰 위기도 지속되고 있다.

은행

NH농협은행, 홍콩서 5000만달러 글로벌채권 발행 성공

NH농협은행 홍콩지점이 미화 5000만달러 규모의 글로벌채권 발행에 성공했다. 이번 발행은 국외영업점이 현지 네트워크를 활용해 자본시장에서 독자적으로 채권을 발행한 첫 사례로, 농협은행의 글로벌 현지화 역량을 보여준다. 조달된 자금은 국내기업의 해외 진출과 해외 인프라 PF 등에 활용될 예정이다.

은행

우리은행, SK이노 자회사 선순위 인수금융 2.6조원 주선 완료

우리은행이 SK이노베이션 자회사인 나래에너지서비스와 여주에너지서비스의 신규 투자 유치에 필요한 3조원 중 2조6000억원의 인수금융을 대표 주선기관으로서 성공적으로 조달했다. 이번 거래는 2025년 기준 최대 규모 인수금융으로, 에너지 인프라에 민간 자본을 연결하고 장기·한도대출 이중 구조로 금융 안정성과 유연성을 높였다. SK그룹 사업 재편 속 우리은행은 IB그룹 역량과 그룹 시너지를 바탕으로 대형 복합 금융 거래를 선도했다.

증권일반

2월 국내 기업 주식·회사채로 28조 조달···'금리 인하 기대' 효과

지난 2월 국내 기업들은 주식과 회사채 발행을 통해 총 28조 원을 조달했다. 주식 발행은 중소형 IPO와 유상증자가 중심이 되었으나 규모는 감소했다. 반면, 회사채는 기준금리 인하 기대감과 연초효과로 인해 크게 증가했다. 금융채와 자산유동화증권의 발행도 확대되었으나, 기업어음 및 단기사채 발행은 감소했다.

보험

38개월 만의 금리 인하···희비 갈린 보험·카드 업계

한국은행이 11일 기준금리 인하를 결정하면서 카드사와 보험사의 희비도 갈렸다. 카드 업계는 자금조달 여건이 장기적으로 개선될 것으로 보이나, 보험업계는 예상대로 자본감소와 지급여력비율 하락이 가시화된 탓이다. 한국은행 금융통화위원회는 이날 오전 서울 중구 한은 본관에서 통화정책결정회의를 열고 기준금리를 0.25%P(포인트) 인하한 3.25%로 결정했다. 앞서 지난 8월 회의에서 기준금리를 3.5%로 동결했던 한은은 지난해 2월부터 13차례 연속으

카드

신한카드, 베트남 법인에 자금수혈···72억원 투입

신한카드가 약 2년째 부침을 겪고 있는 베트남 법인 신한베트남파이낸스에 자금수혈을 결정했다. 그간 신한베트남파이낸스는 독자적인 자금조달 역량을 키우는 데 집중했으나, 적자가 지속되고 현지 경영 상황이 녹록지 않자 신한카드가 직접지원을 선택한 것으로 풀이된다. 2일 카드 업계에 따르면 신한카드는 지난달 27일 이사회를 열고 신한베트남파이낸스에 71억8000만원 규모 증자와 지급보증액 한도 1330억원 확대를 결의했다. 이에 따라 신한베트남