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산업은행, SSA 발행전략 활용···글로벌본드 30억달러 발행

산업은행은 지난 6일 국내 최초로 SSA 발행전략을 적용해 각국 중앙은행 등 초우량 투자자를 대상으로 30억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 14일 밝혔다. 최종 대금결제는 오는 15일에 완료된다. 산은은 이번에 SSA 수요예측 기간을 확대하고, 처음부터 목표 발행금리 수준을 명확히 제시하는 발행 전략을 활용했다. 동 채권은 3년 만기 17억5000달러, 5년 만기 12억5000달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조의 고정금리 채권 형태로 발행됐

수출입은행, 35억달러 글로벌본드 발행 성공···"역대 최대 규모"

한국수출입은행이 전세계 투자자들을 대상으로 총 35억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 5일 밝혔다. 수출입은행은 3년 만기 미달러화 표시 10억달러, 5년 만기 미달러화 표시 15억달러, 10년 만기 미달러화 표시 10억달러 등을 각각 발행했다. 우리나라 발행사가 해외투자자를 상대로 발행한 역대 외화채권 중 가장 큰 규모라는 게 은행 측 설명이다. 전체 주문 규모는 170억달러에 이른다. 장 중엔 200억달러를 돌파하기도 했다. 아시아뿐 아니라 유럽·미

수출입은행, 15억 유로 글로벌본드 발행···신재생에너지 사업 지원

한국수출입은행이 총 15억 유로 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 18일 밝혔다. 이는 한국계 기관이 진행한 유로화 공모 중 사상 최대 규모다. 미국의 금리인상으로 투자심리 혼돈세가 지속되는 가운데 유럽금리 인상 전 최적의 타이밍을 포착해 발행했다고 은행 측은 설명했다. 수출입은행의 유로화본드는 만기 2년 변동금리채 5억5000만 유로와 만기 3.5년 고정금리채 9억5000만 유로의 듀얼 트랜치 구조를 띤다. 특히 만기 2년 변동금리채는 수출입은행